主辦單位：永富傳承家族辦公室
課題：家族身份及具美國籍成員的傳承規劃
課程大綱：
- 一、家族成員的親屬/國籍/稅務身份確認
- 二、家族成員身分別（含美籍）的遺產與贈與稅
- 三、如何事先隔離子女婚姻（含同婚）風險
- 四、非美國人在美國境內應負擔的租稅
- 五、家族成員有美籍身份信託規劃考量
- 六、家族成員有美籍身份保險規劃考量
時間：洽談包班時間另訂
地點：永富傳承家族辦公室
地址：台北市仁愛路四段447號6樓（捷運國父紀念館二號出口200公尺，嘟嘟房僑安停車場忠孝入口）
包班費用：$29,800/10人（時間及地點可商議，增員另議，外縣市＋交通費)
進一步資訊洽商請和我們聯絡： [email protected]
講師介紹：方燕玲會計師
曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人，具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任：平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權、信託規劃及法律等領域，且擁有豐富的實務經驗。
