主辦單位：永富傳承家族辦公室
課題：高資產客戶的傳承與基業長青模式
課程大綱
一、基本入門模式
1、遺囑+保險（預留稅源）
2、慈善事業+理財規劃
3、一般信託+理財規劃
二、運用閉鎖性公司+股權信託＋家族信託
三、家族治理模式：家族憲章+家族信託
四、家族辦公室模式：
1、家族辦公室+資產配置
2、家族基金+私募基金
五、基業長青模式
1、創新+併購+融資
2、資本市場運作+基業常青
時間：洽談包班時間另訂
地點：永富傳承家族辦公室
地址：台北市仁愛路四段447號6樓（捷運國父紀念館二號出口200公尺，嘟嘟房僑安停車場忠孝入口）
包班費用：$29,800/10人（時間及地點可商議，增員另議，外縣市＋交通費)
進一步資訊洽商請和我們聯絡： [email protected]
講師介紹：方燕玲會計師
曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人，具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任：平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、信託、股權規劃以及法律等領域，且擁有豐富的實務經驗。
